Oyunculuğa hevesli Edward, yüzündeki şekil bozukluğunu gidermek için ameliyat olur ve hayatı kabusa döner. Rolünü kaybeden Edward, eski hayatını konu alan bir oyunda kendisini oynayan oyuncuya takıntılı hale gelir. Toplumsal ve kişisel hırsların anlatıldığı film, gotik ve gerçeküstü bir hikaye sunarak izleyiciyi etkiler. Sebastian Stan'ın ödül kazandığı Berlin Film Festivali'nde yarışan film, karanlık ve mizahi bir hikaye sunar.